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2017年中国环保行业发展现状及未来发展前景预测

中国环保产业潜在需求旺盛。在成长股的投资框架中,行业的潜在需求空间往往是投资者最为关心的问题。中国资本市场近年来给予代表经济转型方向的新兴行业相对估值溢价,背后一个重要原因是市场对很多传统行业潜在需求空间的预期并不乐观。放在一个相对较长的时间维度上看,受人口周期和城市化率等因素的制约,很多行业的潜在需求空间确实值得商榷。然而投资者不需要担心中国环保产业的潜在需求空间,这是个潜在需求无比旺盛的朝阳产业。

行业潜在需求空间量的描述。理论上,一个国家环保产业的潜在需求空间往往是由工业生产和经济活动所造成的环境污染总量与自然环境承载能力的关系决定的,而节能产业潜在的需求空间是由工业生产和经济活动所消耗的能源总量与经济生产总值的关系决定的。中国以全球7.2%的国土面积,6%的水资源量,承载了全球19%的人口规模,消耗了全球23.5%的化石能源,创造了全球15%的GDP。一般来讲,我们习惯用单位国土面积的化石能源消耗量来估算环保产业的潜在需求量,而用单位GDP的化石能源消耗量来描述节能产业的潜在需求空间。

单位化石能源消耗量

数据来源:公开资料整理

在单位国土面积化石能源消耗量和单位GDP化石能用消耗量的二维象限图中,即便我们以全部国土面积计算,中国也是世界上为数不多的单位国土面积化石能源消耗量和单位GDP化石能源消耗量“双高”的国家。如果进一步落实到经济较为发达的东部沿海地区,这个比例关系则会变得异常紧张,中国的节能环保产业大有可为。

环境治理需求量越大,往往单位价格越高。不仅如此,对于大部分污染治理投资而言,其价格曲线的形状往往呈U型,即当我们期望的污染排放标准达到一定程度后,治理污染所需要的单位投资水平会往往出现明显的上升。我们的生活常识和大量产业观察的经验都支持这一论断:基于超滤膜技术的污水处理厂吨水投资普遍在2000-2500元,基于纳滤的再生水厂吨水投资要增加到3000-3500元,而基于反渗透膜的海水淡化项目吨水投资会超过5000元以上。虽然众多优秀的环保产业从业者已经做了大量工作试图通过不断的技术进步和效率改进来平缓价格曲线右端上行的速度,但我们依然要面对这样一个尴尬的事实:

在我们对环境治理需求量较大的同时,往往会伴随更高的单位价格。环保产业投资额等于需求量*单位价格,这就是我们为什么坚信环保产业的空间巨大,潜力无限的核心逻辑。

2.环境污染情况比国外更严重,需要更严格的长期治理

雾霾治理任重道远。大众媒体经常喜欢引用19世纪50年代伦敦雾霾来对比中国北方地区13年以来愈演愈烈的雾霾天气,但我们可以通过一些非常简单的数据对比看出二者之间的差别。1952年英国全国一年的发电量约600亿KWH,而伦敦地区的人口规模只有英国全国的1/5,当时伦敦地区的主要污染物是二氧化硫和粉尘。而2015年仅北京地区目前用电量就接近1000亿KWH,机动车保有量超过500万辆,污染物主要成分变成了PM2.5细颗粒物。今天的北京无论是在常住人口规模、用电量还是机动车保有量上都超过52年的伦敦不止一个量级。可如果考虑到地理和气候因素,今天北京的环境承载能力未必会比52年的伦敦更强。伦敦通过出台《清洁空气法》历时近30年才摆脱了雾霾笼罩,基于这样的对比,很可能我们将不得不面对雾霾天气长期存在的现实。

人均水资源匮乏,长期看好膜技术市场空间。再来看看水,我们可以对比一下中美两国的污水排放标准和自来水出水标准,我们不难发现尽管我们的污水处理厂出水标准(国标1A)比美国严格的多,但我们的自来水(样本来自水质较好的城市上海)出水水质依然较美国存在相当差距。这里面的核心原因在于我们的人均水资源量不到美国的1/4,北京上海等一线城市的人均水资源量跟新加坡、沙特阿拉伯比较接近。

全球人均水资源量(立方米/人)

数据来源:公开资料整理

中美自来水水质对比

数据来源:公开资料整理

中美污水处理排放标准对比

数据来源:公开资料整理

问题的根源在于:相比于其他国家,在我们的有限的水资源总量里污水排放总量占比过高了,很可能已经高过了生态环境能够进行有效自我修复的临界点。以至于我们即便采用了比美国更加严格的污水排放标准,也无法改变我们整体水资源质量不断恶化的现实,逻辑上可行的解决方案要么降低污水排放量,要么只能进一步提高污水排放标准。正是基于此,我们对膜技术在中国污水处理领域的前景充满信心!


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